Em um dos melhores episódios da série, Ben recebe uma informação sobre atividades alienígenas e acaba por chegar em um depósito onde os Cavaleiros Eternos estão aparentemente contrabandeando mercadorias. Na verdade, tudo isso era apenas um pretexto para um encontro com o Magistrado Gilel, comandante dos encanadores, que proíbe Ben, Gwen e Kevin de travar batalhas contra os alienígenas. Todavia, a situação muda quando entram em cena Highbreed e um novo vilão mascarado.

Em uma luta feroz contra o Highbreed, uma pedra atinge o portal de teletransporte, causando uma pane que manda Ben e Highbreed para um mundo de deserto, somente habitado por terríveis monstros. Para sobreviverem nesse local inóspito, Ben e Highbreed terão que aprender a superar as diferenças e trabalhar em conjunto.

O Humongosauro invade o castelo dos Cavaleiros Eternos, lutando contra todos e causando destruição. Não se trata contudo, de uma revanche contra os cavaleiros. O monstro na verdade quer saber uma só coisa: onde está Ben Tennyson. Gwen e Kevin, no entanto, acham que o verdadeiro Ben está por trás dos ataques...